IPO Zeta Global

Zeta Global — разработчик платформы для автоматизации маркетинга. Среди клиентов Zeta: American Airlines, Ralph Lauren, British Airways, BMW, Samsung и более 30 компаний из списка Fortune 100. Ожидаемая аллокация — до 10%. Риск — средний. Потенциал доходности — средний, до 40%. Заявки можно подать до 8 июня 19:00, МСК.

Платформа Zeta Global анализирует информацию о потребителях и оптимизирует рекламные кампании, повышая лояльность аудитории и эффективность рекламы. Также компания помогает своим клиентам полностью автоматизировать маркетинговые процессы.

Повышенное внимание к цифровому маркетингу увеличивает спрос на решения по его автоматизации. В 2020 году рынок ПО для автоматизации маркетинга оценивался в $6,9 млрд. Ожидается, что к 2026 году он вырастет до $19,7 млрд (совокупный годовой темп роста — 19%).

В ходе IPO Zeta Global планирует привлечь $250 млн, разместив 22,7 млн акций по цене $10–12. Капитализация компании на IPO составит $2,1 млрд. Мультипликатор P/S на IPO — 5,7х. Компания быстро растет и генерирует положительный свободный денежный поток. Ожидаемая доходность инвестиции — средняя, до 40%.