IPO DigitalOcean

DigitalOcean создала платформу для разработчиков ПО, которая позволяет запускать и масштабировать приложения в облаке. Сегодня услугами DigitalOcean пользуются 570 тысяч клиентов в 185 странах. Ожидаемая аллокация — до 10%. Риск — средний. Потенциал доходности высокий, более 40% на сделку. Заявки можно подать до 22 марта 19:00 МСК.

Облачные вычисления в корне меняют процесс разработки приложений по всему миру. Число разработчиков ПО и их ценность для компаний значительно выросли. По данным SlashData, в 2019 году во всем мире было 19 млн разработчиков. Ожидается, что к 2030 году их количество вырастет до 45 млн.

Рынки «Инфраструктура как услуга» (IaaS) и «Платформа как услуга» (PaaS) — наиболее крупные и быстрорастущие среди всех отраслей. Ожидается, что вместе рынки IaaS и PaaS будут расти на 27% в год и достигнут $115,5 млрд к 2024 году.

В ходе IPO DigitalOcean планирует продать 16,5 млн акций по цене $44–47 и привлечь $750 млн. Рыночная капитализация на IPO — около $5 млрд.

За последние 12 месяцев доходы компании составили $318 млн. Валовая рентабельность — 55%. Рост выручки в 2020 составил 25% год к году. DigitalOcean прибыльна по скорректированной EBITDA и генерирует положительные денежные потоки от операционной деятельности.

Показатель P/S на IPO 15,5x. Средний коэффициент по индустрии SaaS компаний на текущий момент 23х. Ожидаемая доходность инвестиции в IPO DigitalOcean высокая, от 40%.