IPO Alkami

Alkami — облачная платформа для цифрового банкинга. Alkami помогает региональным финансовым учреждениям конкурировать с крупными банками в США: привлекать клиентов, быстрее получать доход и повышать операционную эффективность. Ожидаемая аллокация — до 10%. Средний риск. Потенциал доходности средний, до 40% на сделку. Заявки можно подать до 12 апреля 19:00, МСК.

Банковский сектор США огромен: это более 10 000 финансовых учреждений с активами на общую сумму $25 трлн. В 2019 году банковская отрасль США принесла более $1 трлн дохода, что говорит о значительных рыночных возможностях в этой сфере. По оценкам Alkami, на ближайшие годы размер ее потенциального рынка составит $6 млрд.

В ходе IPO Alkami (ALKT) планирует продать 6 млн акций по цене $22–25 и привлечь $150 млн. Рыночная капитализация на IPO — около $2,1 млрд. В 2020 году выручка компании составила $112 млн (рост выручки 52% год к году). Валовая прибыль — около 53%.

Показатель P/S Alkami на IPO — 19x. Из-за сравнительно высокой оценки компании на IPO и текущей волатильности в технологическом секторе прогнозируемая доходность инвестиции средняя — до 40%.