IPO Viant Technology

Платформа Viant позволяет автоматизировать процесс закупки рекламы: оценивать, планировать и покупать рекламу в одном месте. Ожидаемая аллокация — до 10%. Потенциал доходности средний, до 40% на сделку. Заявки можно подать до 8 февраля 19:00, МСК.

Клиенты Viant — крупные рекламные компании, большие и средние агентства, а также независимые маркетологи.

Подобные решения стремительно захватывают долю рынка у традиционных каналов, которые требуют большего количества сотрудников, более высоких затрат и одновременно менее прозрачны.

По данным eMarketer, рынок программной рекламы в США вырастет с $65 млрд в 2018 году до $140 млрд в 2022 году (среднегодовой темп роста 21%).

Viant считает, что в долгосрочной перспективе ее общий адресный рынок — это глобальный рекламный рынок, который, по прогнозам eMarketer, вырастет с $614 млрд в 2020 году до $846 млрд в 2024 году (среднегодовой темп роста 8%).

В ходе IPO Viant Technologies (DSP) планирует привлечь $150 млн и продать 7,5 млн акций по цене $19–21. Рыночная капитализация на IPO — около $1,2 млрд.

Viant оперирует на большом и быстрорастущем рынке и демонстрирует рост чистой прибыли, однако отстает от своих конкурентов по темпам роста (ближайший публичный конкурент, Trade Desk, показал рост выручки +32% в последнем квартале). Ожидаемая доходность инвестиции средняя, до 40%.